Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
15.05.2014

Рынок вкладов: какие банки столкнулись с оттоком средств населения

В марте на российском рынке вкладов был зафиксирован отток средств населения. Российские вкладчики за март забрали из банков 2% депозитов. На ситуацию повлияли несколько моментов: ослабление рубля, зачистка ЦБ банковского сектора, напряженная ситуация на Украине и санкции Запада к ряду российских банков. Какие банки ощутили отток средств со вкладов в большей, а какие в меньшей степени — в нашем обзоре.

На 1 апреля 2014 года был зафиксирован отток средств населения из вкладов. Совокупный объем привлеченных во вклады российскими банками средств физлиц сократился на 2%, с 16,91 до 16,56 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ. Среди причин — падение курса рубля и угроза свободному движению капитала и платежей из-за санкций Запада по отношению к российским банкам. Также нервозность среди российских вкладчиков была вызвана зачисткой банковского сектора, действиями ЦБ по отзыву лицензий у ненадежных банков. В таких условиях многие вкладчики предпочли не рисковать и хранить свои сбережения «под подушкой».

Отток наблюдался как со вкладов в иностранной (снижение на 1,2%, до 3,36 трлн рублей ), так и в национальной (снижение на 2,2% до 13,2 трлн рублей) валюте. И если сокращение совокупного объема вкладов в иностранной валюте можно объяснить падение курса доллара и евро к рублю, то на ситуацию со вкладами в национальной валюте можно объяснить негативным внешним фоном. Тут и нарастающая нервозность из-за отзыва лицензий у банков, у слабые макроэкономические показатели, и опасения введения санкций в отношении российских банков.

С наибольшим оттоком вкладов населения за март столкнулся СМП Банк (-13,33%). Причина — блокировка карт кредитной организации. 21 марта международные платежные системы Visa и Mastercard заблокировали операции по картам СМП Банка в рамках санкций Запада в отношении акционеров банка. 23 марта карты Visa и Mastercard были разблокированы, но, по данным самого банка, за этот период вкладчики забрали около 9 млрд рублей: 4 млрд рублей забрали физлица и 5 млрд — организации. Несмотря на то, что доля вкладов в пассивах банка за март снизилась с 45% до 33%, СМП Банку удалось завершить 1-ый квартал 2014 года с прибылью по РСБУ в размере 604,4 млн рублей.

Связной банк также столкнулся со значительным оттоком средств населения со вкладов. За январь-февраль 2014 года объем депозитов сократился на 6%, за март — еще на 8,56%. Это связано стем, что банк в марте сместил акцент деятельности со стандартных вкладов. Была перезапущена универсальная карта, единую для накопления вкладов и получения кредитов. На остаток средств по данной карте начисляются проценты, то есть речь идет о доходной дебето-кредитовой карте, а не о полноценной замене стандартных депозитных продуктов. Ставки после этих изменений снизились, что и могло спровоцировать рост оттока средств населения.

Также в топ-5 банков-лидеров по оттоку вкладов физлиц попали Промсвязьбанк (-7,88%), Газпромбанк (-7,57%), банк «Русский Стандарт» (-6,47%).

Таблица 1. «Банки, продемонстрировавшие наибольший отток вкладов физлиц в %»

Банк

Объем вкладов населения на 1 апреля 2014 года, млрд руб.

Объем вкладов населения на 1 марта 2014 года, млрд руб.

Изменение

1

СМП Банк

69,38

80,05

-13,33%

2

Связной банк

44

48,12

-8,56%

3

Промсвязьбанк

187,38

203,41

-7,88%

4

Газпромбанк

347,74

376,23

-7,57%

5

«Русский Стандарт»

180,6

193,09

-6,47%

Наибольший прирост вкладов физлиц в марте продемонстрировал банк «Югра» — совокупный объем привлеченных средств населения вырос на 1,78%. И даже такой скромный показатель позволил банку выйти в лидеры по данному показателю. Примечательно, что тенденция активного роста портфеля депозитов физлиц наметилась еще в прошлом году, банк активно работал в этом сегменте. За 2013 год  средства населения, привлеченные банком, выросли более чем в 5,5 раза: с 5,7 млрд до 31,6 млрд рублей. Рост продолжился и в 2014 году, но более скромными темпами.

Интерес вкладчикам к другим банкам, нарастивших в марте депозитный портфель, можно объяснить более высокими ставками по вкладам. Если сравнивать их ставки с максимальной процентной ставкой топ-10 банков-лидеров по привлеченным средствам населения ( 8,625% годовых в рублях во 2-й декаде апреля 2014 года), то разница очевидна. Например, в Бинбанке максимальная ставка — 11% годовых в рублях — предусмотрена по «Вкладу в будущее» и вкладу «Хит сезона». В Совкомбанке — до 11,4% годовых в рублях по вкладу «Максимальный доход с защитой». В НБ «Траст» — до 10,5% годовых в рублях по вкладу «Весенние проценты». В Рост Банке — до 10,5% годовых в рублях по вкладу «Максимальный рост».

Таблица 2. «Банки, продемонстрировавшие наибольший приток вкладов физлиц в %»

Банк

Объем вкладов населения на 1 апреля 2014 года, млрд руб.

Объем вкладов населения на 1 марта 2014 года, млрд руб.

Изменение

1

Банк «Югра»

37,09

36,44

+1,78%

2

Бинбанк

109,3

107,65

+1,54%

3

Совкомбанк

79,89

78,81

+1,37%

4

НБ «Траст»

112,06

111,56

+0,46%

5

Рост Банк

38,59

38,44

+0,41%

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru