Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
10.11.2014

Топ-12 банков по объему привлеченных вкладов физлиц

Российские вкладчики не спешат нести свои сбережения в банки: тут сказывается падение реальных доходов населения и снижение доверия к национальной валюте. Темпы роста вкладов физлиц в российских банках замедлились по итогам 9 месяцев, по итогам года ожидаются весьма скромные показатели. Эксперты «РИА Рейтинга» подсчитали, какие банки привлекли наибольший объем средств населения в столь неблагоприятных условиях.

В рэнкинг «РИА Рейтинга» вошли 712 кредитных организаций (участвующих в системе страхования вкладов), которые привлекают средства физлиц во вклады и и публикуют отчетность на сайте ЦБ РФ. В нашем обзоре рассмотрим топ-12 банков-лидеров и сравним, как изменились их показатели за год. В целом, большинство банков по итогам трех кварталов 2014 года продемонстрировало рост депозитов населения. Однако не может не настораживать низкие темпы роста, который во многом был обеспечен ослаблением рубля.

Как подсчитали эксперты «РИА Рейтинга», номинальные темпы роста вкладов населения за 9 месяцев 2014 года составили 2% (против 12% за аналогичный период прошлого года). Но этот рост  был во многом обеспечен ослаблением рубля. С начала года национальная валюта обесценилась к бивалютной корзине более чем на 15%, что привело к увеличению номинальных темпов роста депозитов физических лиц на 3%. А вот очищенный от валютной переоценки показатель за три квартала 2014 года был отрицательным -1% (по сравнению с ростом 10% за аналогичный период прошлого года).

Однако у столь у существенной валютной переоценки были и свои плюсы: большему числу банков удалось показать положительный результат. Из представленных в рэнкинге 712 банков в третьем квартале 2014 года объем депозитов населения увеличился у 487 банков или у 68%. Для сравнению — во втором квартале показатель был на уровне 55% от всех банков, а в первом — порядка 50%).

Но несмотря на такие положительные итоги, темпы роста объемов привлеченных депозитов физлиц у банков были весьма скромными. Средний показатель у банков из топ-100 в третьем квартале был на уровне 2,5%, а у остальных банков — порядка 4,3%. Что свидетельствует о том, что крупные игроки привлекали средства населения не так активно, как небольшие кредитные организации. Этим можно объяснить и незначительное снижение концентрации вкладов у банков-лидеров. Доля десяти крупнейших банков по объему привлеченных средств населения на 1 октября 2014 года составила 66,2% против 66,6% на 1 июля 2014 года. А значит, небольшие кредитные организации смогли частично улучшить свои позиции за указанный период.

Положительную динамику из 12 крупнейших банков по объемам привлеченных депозитов показали 10 игроков. Наиболее внушительный рост был отмечен у Россельхозбанка (+35,4% в годовом выражении), у ВТБ 24 (+20,22% в годовом выражении), Банка Москвы (+19,82%). Рост показали и другие банки с государственным участием — Сбербанк, Газпромбанк. Причина такой динамика проста: именно госбанки столкнулись с нехваткой средств из-за санкций, а средства населения помогли компенсировать потери. Многие госбанки осенью повысили ставки по вкладам, стараясь привлечь таким образом дополнительных клиентов и ликвидность. Что и сказалось на их показателях.

Отрицательную динамку среди банков из топ-12 показали ХКФ Банк и «Русский Стандарт». То, что среди крупнейших банков именно розничные демонстрируют отрицательные темпы прироста, объяснимо. Они стали меньше выдавать кредитов физлицам, а значит, у них снизилась и потребность в новом фондировании. И если рынок розничного кредитования не восстановится, розничные банки продолжат терять позиции на рынке вкладов, пояснили авторы рэнкинга. А это в конечном итоге может замедлить рост ставок по вкладам, наблюдаемый в последнее время (9,72% годовых в рублях по итогам 3-й декады октября 2014 года против 8,71% — в 3-й декаде октября 2013 года).

Рисунок 1. «Динамика максимальной процентной ставки (по рублевым вкладам) десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц»

Но несмотря на повышение процентных ставок по вкладам, по мнению экспертов «РИА Рейтинга», в конце года будет наблюдаться относительно слабый рост депозитов. По их прогнозу, номинальный рост депозитов населения по итогам 2014 год будет на уровне 6-8%, что станет худшим результатом за всю современную историю России. Основными причинами ослабления динамики выступают 3 фактора:

  • сокращение реальных доходов населения из-за роста инфляции при замедлении роста экономики;
  • санкции Запада и ослабление рубля, которые спровоцировали снижение доверия населения к сбережениям в российских банках. Некоторые вкладчики продолжат переводить свои накопления в наличную валюту или другой вид более надежных инвестиций;
  • рост инфляции, который может понизить склонность к сбережениям.

Таблица 1. «Топ-12 банков по объему привлеченных вкладов физлиц за 9 месяцев 2014 года»

Банк

Объем вкладов населения на 01.10.14, млрд руб.

Место в аналогичном рейтинге  на 01.10.13

Объем вкладов населения на 01.10.13, млрд руб.

Рост/снижение объема вкладов в годовом выражении

1

Сбербанк России

7917,9

1

7067,3

12,04%

2

ВТБ 24

1409,6

2

1172,5

20,22%

3

Альфа-Банк

386,4

3

338,5

14,15%

4

Газпромбанк

381,2

4

336,5

13,28%

5

Россельхозбанк

290,7

7

214,7

35,40%

6

Райффайзенбанк

262,7

5

235,0

11,79%

7

Банк Москвы

243,0

9

202,8

19,82%

8

Промсвязьбанк

204,2

10

188,6

8,27%

9

ХКФ Банк

197,7

6

224,7

-12,02%

10

«Русский стандарт»

163,6

8

213,9

-23,52%

11

Уралсиб

159,7

11

155,9

2,44%

12

Московский Кредитный Банк

146,9

14

126,4

16,22%

Данные: РИА Рейтинг, 31 октября 2014 года

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru