Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
15.10.2015

Какие вклады предпочитают россияне: анализ рынка за I полугодие 2015 года

Снижение доходности вкладов не останавливает россиян: размер размещенных в банках средств вырос в первом полугодии 2015 года. Однако растут более высокими темпами крупные вклады и вклады на срок до 1 года. Какие основные тенденции были зафиксированы АСВ на рынке вкладов — в нашем обзоре.

В первом полугодии 2015 года вклады физлиц показали падение доходности, что, однако, не остановило рядового вкладчика: совокупный размер средств, размещенный в банках РФ, все равно вырос. Как в относительном, так и в абсолютном выражении, и даже с учетом валютной переоценки. Такие выводы можно сделать из анализа развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 г., проведенного Агентством по страхованию вкладов. Разберемся в основных трендах первых шести месяцев 2015 года.

Тенденция 1: ставки по вкладам снизились

Ставки по вкладам в 100 крупнейших розничных банках РФ плавно снижаются, о чем свидетельствует мониторинг АСВ. Больше половины банков, а именно 77 из 100, снизили доходность по депозитам. В 9 банках ставки повысились, в 14 — остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2015 г. по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 3,1% до 9,3% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 3,9% до 11%.

Такую тенденцию подтверждают и данные ЦБ о динамике максимальной ставки в банках из топ-10 по объему привлекаемых средств населения. Хотя выборка ЦБ и менее репрезентативная (10 крупнейших банков по депозитам населения). Тем не менее, снижение продолжается уже несколько месяцев подряд, и в первой декаде октября ставка составила 10,35% годовых в рублях.

Примечательно, что в первом полугодии 2014 года доходность по вкладам росла. Тогда это было вызвано повышением ключевой ставки ЦБ и удорожанием финансирования для банков, которые за счет средств физлиц пытались покрыть недостаток фондирования. Сейчас — когда ключевая ставка снижена с 17% до 11% годовых — тенденция изменилась, рост ставок сменился снижением.

По прогнозам АСВ, снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время продолжится.

Тенденция 2: совокупный размер вкладов увеличился

Совокупный размер вкладов физлиц в российских банках в I полугодии 2015 года вырос на 1 339,6 млрд руб. (или на 7,2%) до 19 трлн 892,3 млрд руб. За аналогичный период прошлого года вклады населения сократились на 74,3 млрд руб (или на 0,4%) до 16 трлн 883,2 млрд рублей. То есть россиян не отпугнуло даже снижение ставок по вкладам, спрос на этот банковский продукт не упал, а даже вырос.

Совокупный размер застрахованных вкладов физлиц в российских банках в I полугодии 2015 года также вырос — на 1 247,1 млрд руб ( или на 6,8%) — до 19 трлн 550,3 млрд руб. В I полугодии 2014 года было зафиксировано снижение этого показателя на 82,5 млрд руб (или на 0,5%).

Рост вкладов был зафиксирован даже без учета валютной переоценки и удельного веса капитализации процентов. Без влияния валютной переоценки рост вкладов в первом полугодии 2015 г. составил 8,6%. Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2015 г. оценивается в 4% — а значит, приток в банковскую систему новых вкладов составил примерно 4,6%.

Сокращение показали только вклады индивидуальных предпринимателей — продемонстрировавшие с начала года снижение на 2,7 млрд руб. (или на 1,2%). Совокупный объем вкладов ИП на 1 июля 2015 г. составила 225,2 млрд руб. Это всего 1,1% общей суммы вкладов физических лиц, и на общие показатели это снижение не оказало влияния.

По прогнозам АСВ, объем вкладов физических лиц в 2015 г. может вырасти на 3,2-3,5 трлн руб. (или на 17-19%) до 21,7–22 трлн руб. Среди причин роста —достаточно высокая сберегательная активность населения, капитализация высоких процентов по ранее заключенным договорам, а также ожидаемый традиционный приток средств на счета и во вклады в конце года.

Тенденция 3: более крупные вклады выросли существеннее

Наиболее высокими темпами за первые шесть месяцев 2015 года росли вклады, находящиеся в пределах верхней границы страхового возмещения: от 700 тыс. до 1 млн руб. — на 16,2% по объему (и на 13,7% по количеству счетов); свыше 1 млн руб. – на 17,8% по сумме (и на 37,9% по количеству счетов). Объем депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. практически не изменился. Вклады до 100 тыс. руб. сократились на 3,6% по объему (и на 0,8% по количеству счетов).

То есть, несмотря ни кризисные явления, россияне не только не снизили своей сберегательной активности, но и показали более заметный прирост по крупным вкладам. По итогам полугодия доля вкладов свыше 1 млн руб. выросла с 42,8 до 47,2%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. выросла с 8,0 до 8,7%. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. снизили свою долю с 37,3 до 33,4%, а вклады менее 100 тыс. руб. – с 11,9 до 10,7%. Хотя снижение доли менее крупных вкладов может говорить о том, что рядовой вкладчик все же сократил свои вложения, в то время как премиальный — нарастил.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 июля 2015 г. составил 121,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,7%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 104 тыс. рублей.

Тенденция 4: коротких вкладов стало больше

Доля долгосрочных вкладов (свыше 1 года) в I полугодии 2015 г. снизилась — с 55,1 до 43,6%. Одновременно произошло существенное увеличение доли вкладов до 1 года — с 27,6 до 40,7%. Доля вкладов до востребования сократилась — с 17,3 до 15,7%.

Такую тенденцию можно объяснить более высокими ставками по краткосрочным вкладам. Еще в конце прошлого года банки переориентировались на короткие вклады вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. До этого действовал принцип «чем длиннее срок вклада, тем доходность выше». Но в условиях неопределенности относительно уровня ключевой ставки (ожидания скорого ее снижения) банки не рискуют брать на себя долгосрочные (более 1 года) обязательства по повышенным ставкам по депозитам.

«На фоне нестабильной экономической ситуации и высокой волатильности валютных курсов банки не рисковали предлагать на рынок высокие ставки по вкладам на длительные сроки, а в целях удержания клиентов и привлечения пассивов устанавливали более высокие ставки на короткие сроки»,— пояснила газете «Коммерсант» директор департамента розничного бизнеса Локо-банка Наталья Пшеничкина.

В последние годы доля долгосрочных вкладов колебалась в интервале от 60 до 66%. Сейчас же сложилась уникальная ситуация, когда в банковской системе коротких вкладов (с учетом вкладов до востребования) стало больше (а именно, 56,4%), чем длинных (43,6%). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года это соотношение было на уровне 36,6% к 63,4%.

Такая ситуация создает риски для банков. «Основной риск в том, что на фоне высокой инфляции и падения доходности вкладов граждане могут начать изымать короткие вклады из системы, и у банков, которые и так финансируют длинные корпоративные кредиты за счет сравнительно коротких средств ЦБ, усугубится ситуация с ликвидностью»,— прогнозирует главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru