Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
12.11.2015

Жизнь взаймы: сколько мы тратим на выплаты по кредитам

Среднестатистический российский заемщик, по данным ОКБ, тратит каждый месяц на погашение кредита почти половину своего дохода — 41%. А в некоторых регионах этот показатель превышает 70%, что несет в себе риски для всей системы. Насколько серьезна ситуация с кредитным бременем россиян — в нашем обзоре.

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня кредитной нагрузки населения (на основе данных банков, которые они передают в бюро) и размера ежемесячного платежа за год (на основе данных Росстата). Результаты заставляют задуматься — за год вырос уровень кредитной нагрузки и средний ежемесячный платеж. В некоторых регионах, правда, соотношение кредитных платежей к доходу за год снизилось или осталось неизменным. Это произошло из-за сокращения среднего размера кредита наличными (со 120 до 94 тыс. руб.): средний платеж по кредиту, а, следовательно, и кредитная нагрузка снизились.

Кредитная нагрузка

Уровень кредитной нагрузки или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение уровня ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика и уровня его дохода. Простыми словами, этот показатель показывает, сколько среднестатистический заемщик тратит из своего ежемесячного дохода на платежи по кредитам. Логично, что, чем выше этот показатель, тем серьезнее риски. На 1 сентября 2015 года уровень кредитной нагрузки в среднем по России составлял 41%, с сентября 2014 года он вырос на 3% (с 39%).

Хорошим считается PTI не выше 30-35%, то есть если заемщик тратит не более 35% от своего дохода на обслуживание кредитов. Сейчас в диапазоне PTI до 35% находятся только 6 российских регионов: Ханты-Мансийский АО (21%), Ямало-Ненецкий АО (24%), Сахалинская область (24%), Ненецкий АО (26%), Москва (31%), республика Коми (32%).

Таблица 1 «Регионы с допустимым уровнем кредитной нагрузки населения»

Регион

Средний платеж, 01.09.2014

Средний доход, 01.09.2014

PTI, 01.09.2014

Средний платеж, 01.09.2015

Средний доход,  01.09.2015

PTI,  01.09.2015

Рост  PTI за год

Коми

8 725р.

37 216р.

23%

12 256р.

38 635р.

32%

35%

Москва

15 083р.

56 683р.

27%

18 453р.

59 912р.

31%

16%

Ненецкий АО

14 265р.

60 672р.

24%

15 900р.

61 049р.

26%

11%

Сахалинская обл.

11 828р.

51 517р.

23%

14 136р.

58 125р.

24%

6%

ЯНАО

20 308р.

68 011р.

30%

17 435р.

72 817р.

24%

-20%

ХМАО

9 928р.

51 679р.

19%

11 301р.

54 270р.

21%

8%

Данные: ОКБ, сентябрь 2015 года

В 34 российских регионах уровень кредитной нагрузки равен или превышает 50%. В Карачаево-Черкессии (76%), Калмыкии (74%) и Дагестане (66%) показатель кредитной нагрузки является критическим. Такой высокий уровень несет в себе серьезные риски: на фоне макроэкономических факторов может ухудшиться платежеспособность заемщиков и они просто не смогут обслуживать кредит, на который уходит большая часть их дохода.

Таблица 2 «Регионы с высоким уровнем кредитной нагрузки населения»

Регион

Средний платеж, 01.09.2014

Средний доход, 01.09.2014

PTI, 01.09.2014

Средний платеж, 01.09.2015

Средний доход,  01.09.2015

PTI,  01.09.2015

Рост  PTI за год

Карачаево-Черкессия

13 101р.

18 792р.

70%

15 024р.

19 782р.

76%

9%

Калмыкия

11 624р.

18 006р.

65%

13 672р.

18 536р.

74%

14%

Дагестан

11 642р.

17 438р.

67%

11 333р.

17 105р.

66%

-1%

Ивановская обл.

7 974р.

19 380р.

41%

11 617р.

19 606р.

59%

44%

Адыгея

7 867р.

19 528р.

40%

12 380р.

20 964р.

59%

47%

Алтай

14 325р.

19 904р.

72%

11 672р.

20 215р.

58%

-20%

Алтайский край

8 840р.

18 621р.

47%

11 041р.

19 184р.

58%

21%

Марий-Эл

9 500р.

19 556р.

49%

11 787р.

20 843р.

57%

16%

Кабардино-Балкария

9 007р.

18 592р.

48%

11 174р.

19 786р.

56%

17%

Забайкальский край

13 835р.

26 157р.

53%

15 508р.

27 594р.

56%

6%

Владимирская обл.

7 774р.

21 541р.

36%

12 965р.

23 164р.

56%

55%

Брянская обл.

8 636р.

20 240р.

43%

11 667р.

20 952р.

56%

31%

Краснодарский край

10 033р.

25 342р.

40%

14 798р.

26 596р.

56%

41%

Северная Осетия

9 995р.

18 225р.

55%

10 552р.

19 148р.

55%

0%

Псковская обл.

9 818р.

19 714р.

50%

11 334р.

20 664р.

55%

10%

Ростовская обл.

8 769р.

22 561р.

39%

12 917р.

23 592р.

55%

41%

Костромская обл.

8 932р.

20 035р.

45%

11 536р.

21 178р.

54%

22%

Бурятия

14 408р.

24 166р.

60%

13 813р.

25 379р.

54%

-9%

Чувашия

7 659р.

19 794р.

39%

11 125р.

20 495р.

54%

40%

Волгоградская обл.

8 744р.

22 985р.

38%

12 496р.

23 209р.

54%

42%

Орловская обл.

8 225р.

20 012р.

41%

11 422р.

21 237р.

54%

31%

Курганская обл.

12 231р.

20 463р.

60%

11 562р.

21 612р.

53%

-10%

Смоленская обл.

8 386р.

20 890р.

40%

11 752р.

22 035р.

53%

33%

Тыва

12 736р.

22 580р.

56%

14 972р.

28 162р.

53%

-6%

Саха (Якутия)

23 089р.

41 999р.

55%

23 864р.

44 920р.

53%

-3%

Ставропольский край

9 383р.

22 142р.

42%

12 438р.

23 776р.

52%

23%

Кировская обл.

10 462р.

20 359р.

51%

11 013р.

21 195р.

52%

1%

Калининградская обл.

8 206р.

24 879р.

33%

14 070р.

27 556р.

51%

55%

Хакасия

9 579р.

26 630р.

36%

14 547р.

28 629р.

51%

41%

Тверская обл.

8 643р.

23 291р.

37%

11 689р.

23 246р.

50%

36%

Саратовская обл.

7 626р.

21 418р.

36%

11 058р.

22 031р.

50%

41%

Омская обл.

10 270р.

24 441р.

42%

13 085р.

26 113р.

50%

19%

Ярославская обл.

9 404р.

23 811р.

39%

12 614р.

25 241р.

50%

27%

Кемеровская обл.

13 806р.

25 529р.

54%

13 593р.

27 325р.

50%

-8%

Данные: ОКБ, сентябрь 2015 года

Как изменилась кредитная нагрузка населения

Аналитики ОКБ также оценили динамику роста кредитной нагрузки граждан РФ за последний год. В 9 регионах России рост кредитной нагрузки за год составил более 50%: Тамбовская обл. (+66%), Оренбургская обл. (+65%), Белгородская обл. (+59%), Ульяновская обл. (+58%), Курская обл. (+56%), Владимирская, Калининградская, Липецкая обл. (по +55%), Карелия (+50%).

Примечательно, что в этих регионах значительно вырос средний ежемесячный платеж по кредиту, в то время, как средний доход увеличился незначительно. Например, в
Тамбовской области платеж относительно прошлого года вырос на 76%, а доход — лишь на 6%. И это происходит на фоне существенного роста уровня кредитной нагрузки.

Таблица 3 «Регионы, в которых уровень кредитной нагрузки населения вырос»

Регион

Средний платеж, 01.09.2014

Средний доход, 01.09.2014

PTI, 01.09.2014

Средний платеж, 01.09.2015

Средний доход,  01.09.2015

PTI,  01.09.2015

Рост  PTI за год

Тамбовская обл.

4 623р.

19 795р.

23%

8 147 р.

20 969р.

39%

66%

Оренбургская обл.

6 077р.

23 436р.

26%

10 435р.

24 353р.

43%

65%

Белгородская обл.

5 852р.

23 700р.

25%

9 884р.

25 133р.

39%

59%

Ульяновская обл.

6 040р.

20 532р.

29%

10 137р.

21 852р.

46%

58%

Курская обл.

7 092р.

23 039р.

31%

11 350р.

23 561р.

48%

56%

Владимирская обл.

7 774р.

21 541р.

36%

12 965р.

23 164р.

56%

55%

Калининградская обл.

8 206р.

24 879р.

33%

14 070р.

27 556р.

51%

55%

Липецкая обл.

6 534р.

22 423р.

29%

10 570р.

23 388р.

45%

55%

Карелия

8 121р.

26 835р.

30%

12 604р.

27 704р.

45%

50%

Данные: ОКБ, сентябрь 2015 года

Однако есть и регионы, демонстрирующие снижение темпов роста кредитной нагрузки. В 6 регионах России кредитная нагрузка за год сократилась более чем на 10%: Ямало-Ненецкий АО и республика Алтай (-20%), Чукотский АО (-18%), Новосибирская обл. (-13%) Магаданская обл. (-12%), Курганская обл. (-10%).

Таблица 4 «Регионы, в которых уровень кредитной нагрузки населения снизился»

Регион

Средний платеж, 01.09.2014

Средний доход, 01.09.2014

PTI, 01.09.2014

Средний платеж, 01.09.2015

Средний доход,  01.09.2015

PTI,  01.09.2015

Рост  PTI за год

ЯНАО

20 308р.

68 011р.

30%

17 435р.

72 817р.

24%

-20%

Алтай

14 325р.

19 904р.

72%

11 672р.

20 215р.

58%

-20%

Чукотский АО

42 031р.

70 334р.

60%

36 086р.

73 809р.

49%

-18%

Новосибирская обл.

14 120р.

26 760р.

53%

12 320р.

26 963р.

46%

-13%

Магаданская обл.

31 100р.

56 334р.

55%

29 106р.

59 878р.

49%

-12%

Курганская обл.

12 231р.

20 463р.

60%

11 562р.

21 612р.

53%

-10%

Данные: ОКБ, сентябрь 2015 года

Ежемесячные платежи

Аналитики ОКБ также отметили, что средний ежемесячный платеж за год вырос с 12 126р. до 13 097 руб.

Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам у жителей Чукотки (36 086 руб.), Магаданской обл. (29 106 руб.), Камчатского края (23 996 руб.), республики Саха (23 864 руб.) и Москвы (18 453 руб.). Но следует отметить, что эти регионы, в котором проживают граждане с высоким ежемесячным доходом: от 44 920 рублей в Якутии до 73 809 в Чукотском округе. В 4 из 5 этих регионов уровень кредитной нагрузки не превышает 50%, в одном (Москве) находится на безопасном уровне — 31%.

Таблица 5 «Регионы с самыми высокими ежемесячными платежами по кредиту»

Регион

Средний платеж, 01.09.2014

Средний доход, 01.09.2014

PTI, 01.09.2014

Средний платеж, 01.09.2015

Средний доход,  01.09.2015

PTI,  01.09.2015

Рост  PTI за год

Чукотский АО

42 031р.

70 334р.

60%

36 086р.

73 809р.

49%

-18%

Магаданская обл.

31 100р.

56 334р.

55%

29 106р.

59 878р.

49%

-12%

Камчатский край

23 151р.

49 252р.

47%

23 997р.

52 514р.

46%

-3%

Саха (Якутия)

23 089р.

41 999р.

55%

23 864р.

44 920р.

53%

-3%

Москва

15 083р.

56 683р.

27%

18 453р.

59 912р.

31%

16%

Данные: ОКБ, сентябрь 2015 года

Самые низкие платежи в Тамбовской обл. (8 147 руб.), Ингушетии (8 594 руб.), Чечне (8 831 руб.), Севастополе (9 404 руб.) и Мордовии (9 742 руб.). Но это регионы с относительно невысоким уровнем ежемесячного дохода — от 19 916 рублей в Ингушетии до 21 992 рублей в Севастополе. И уровень кредитной нагрузки тут пусть и некритично, но выше нормальных 30-35%.

Таблица 6 «Регионы с самыми низкими ежемесячными платежами по кредиту»

Регион

Средний платеж, 01.09.2014

Средний доход, 01.09.2014

PTI, 01.09.2014

Средний платеж, 01.09.2015

Средний доход,  01.09.2015

PTI,  01.09.2015

Рост  PTI за год

Тамбовская обл.

4 623р.

19 795р.

23%

8 147р.

20 969р.

39%

66%

Ингушетия

6 844р.

20 209р.

34%

8 594р.

19 916р.

43%

27%

Чеченская республика

8 902р.

20 945р.

43%

8 831р.

20 717р.

43%

0%

Севастополь

Н/Д

Н/Д

Н/Д

9 181р.

21 992р.

42%

-

Мордовия

6 599р.

20 246р.

33%

9 404р.

21 957р.

43%

31%

Данные: ОКБ, сентябрь 2015 года

Насколько критична ситуация с кредитной нагрузкой российских заемщиков

Генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский считает, что такой уровень кредитной нагрузки (заемщик тратит на погашение кредита, в среднем, 41% от дохода) является довольно высоким значением с учетом текущей макроэкономической ситуации. Зарплаты россиян росли не такими быстрыми темпами, как размер платежей по кредитам, и это еще без учета инфляции.

«За последний год средний платеж по кредитам вырос на 8%, а средняя заработная плата только на 5%, не следует также забывать о росте инфляции и потребительских цен, которые сказываются на снижении реальных доходов россиян. … Средний уровень кредитной нагрузки вырос на 3%, а в некоторых регионах рост составил до 65%».

Однако наметились и позитивные тенденции. Например, в 15 регионах показатель PTI (соотношение «кредитные платежи к доходу») за год снизился или остался неизменным. «Одной из причин может являться снижение «среднего чека» по кредиту, по нашим данным за год средний размер кредита наличными сократился со 120 до 94 тыс. руб., что сказалось и на сумме ежемесячного платежа», — пояснил Зеленский.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru