Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
12.01.2016

Вклады населения: итоги и прогнозы

По итогам 2015 года вклады населения в российских банках вырастут быстрее ожиданий. Однако, эксперты НАФИ предупреждают, что в следующем году темпы роста существенно замедлятся. Это произойдет на фоне падения реальных доходов населения.

Динамика банковских вкладов населения в 2015-2016 гг.

Рост рынка банковских депозитов физлиц по итогам года будет выше ожиданий. В начале года, напоминают эксперты НАФИ, сказывались негативные ожидания, власти осторожничали относительно прогнозов рынка — всего 5-8% по сравнению с 2014 годом. Затем ЦБ РФ озвучивал ожидания прироста по итогам 2015 года на уровне 10%, сейчас уже базовый прогноз 15%. Только в ноябре, по данным регулятора, объём вкладов населения вырос на 1,4% и достиг 21,5 трлн руб., за 11 месяцев 2015 года — на 15,8%. Пусть валютная переоценка и съела часть этого роста — с поправкой на валютную переоценку прирост составил 0,6% и 10,9% соответственно — все равно результаты превзошли ожидания.

Однако во-многом рынок отыграл конец 2014 года: банки предлагали высокие ставки, на фоне удорожания средств ЦБ (ключевая ставка выросла до 17%). Сейчас у тех вкладов уже истек или истекает срок, и не факт, что их продлят на новый. Аналитики прогнозируют, что даже несмотря на ожидаемый рост ставок в декабре (если сейчас средняя рублевая ставка по топ-10 банков 9,9%, то по итогам декабря НАФИ ожидает уровень не менее 10,3%), темпы прироста депозитов физлиц резко затормозятся. «Валютные депозиты продолжат расти, рублевые начнут падать, и эта тенденция продолжится и в январе», — отмечается в декабрьском обзоре НАФИ.

Причины замедления динамики рынка вкладов физлиц

На сберегательную активность российских вкладчиков влияют сразу несколько вкладов.

Во-первых, это негативные ожидания относительно перспектив национальной экономики. Годовые депозиты под очень высокие ставки (которые резко выросли в структуре депозитов населения в декабре прошлого года) могли бы остаться в системе, если бы население было настроено более оптимистично.

Но субъективное восприятие уровня инфляции, а также реальное снижение располагаемых доходов давят и на сберегательную активность. Многие вкладчики ждут окончания годовых депозитов для того чтобы полностью или частично снять средства, даже если будут предложены повышенные (по отношению к уровню ноября) ставки. Складывается ситуация, когда либо сбережения тратятся на повседневные расходы, либо спокойнее держать их под матрасом.

Во-вторых, нынешний рост рынка депозитов населения во многом обеспечен притоком крупных вкладчиков. Они обеспечили значительную часть оттоков (в том числе «панических») в 2014 году; они же существенно влияют на общую динамику вкладов сейчас. Они могут счесть более надежной стратегией перенаправление средств в такие активы, как недвижимость, валюта, активы за рубежом.

Панические настроения среди крупных вкладчиков обеспечили значимую часть прироста вкладов в 2015 году (обратный переток из наличных денег, ячеек и активов вне банковской системы). «Рост нормы сбережений и активный (выше ожиданий) рост депозитной активности объясняется прежде всего возвратом крупных и крупнейших вкладчиков (часть из которых к тому же аффилирована или дружественна к акционерам средних и небольших банков)» — отметили в НАФИ.

В-третьих, падение темпов роста вкладов физлиц может быть вызвано со снижением сберегательной активности россиян. Весь 2015 год росла доля людей, которые не имеют возможности сберегать и тратят все большую часть доходов на первоочередные расходы. По данным НАФИ, 35% россиян за последний год сталкивались с ситуацией нехватки доходов на покрытие ежемесячных расходов, чаще всего (более 50%) в таком случае люди брали в займы у родственников и знакомых, 16% откладывали оплату счетов и платежи по кредитам, 19% досрочно закрывали вклады или снимали деньги со счетов и депозитов.

Таблица 1. «Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?», %

Трачу все деньги на текущие нужды и ничего не откладываю

47

Трачу деньги на текущие нужды, а что остается — откладываю

36

Стараюсь сначала что-то отложить, а остальные деньги трачу на текущие нужды

15

Затрудняюсь ответить

2

 Источник данных: НАФИ

 

Таблица 2. «Есть ли у Вас (Вашей семьи) в настоящее время сбережения, накопления?», %

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Да

33

38

38

39

Нет

65

56

57

53

Реже одного раза в неделю

2

6

5

8

 Источник данных: НАФИ

Таблица 3. «Как Вы думаете, на какое примерно время Вашей семье хватило бы сбережений в том случае, если бы все источники доходов исчезли и на повседневные нужды пришлось бы тратить только сбережения?», %

Более, чем на 6 месяцев

10

От 3 до 6 месяцев

9

ОТ 1 до 3 месяцев

18

От 1 недели до 1 месяца

26

Не более 1 недели

16

Затрудняюсь ответить

14

Отказ от ответа

7

 Источник данных: НАФИ

Тем не менее по сравнению с 2014 и 2013 годом доля населения, которая имеет сбережения согласно опросам выросла, но в структуре сбережений резко выросла и доля наличных рублей и валюты. То есть у россиян появились средства, которые можно направить, например, на размещение под процент на депозите, но они предпочитают копить в наличных рублях и валюте. «Окончание сроков высокодоходных вкладов в декабре приведет к еще большему снижению доли депозитов в структуре сбережений» — прогнозируют в НАФИ.

Таблица 4. «Какими из перечисленных финансовых услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время?»,%

Зарплатная карта

44

Кредит наличными

18

Кредитная карта

17

Социальная карта

14

Текущий счет

13

Сберегательный счет

12

POS-кредит

11

Дебетовая карта

9

Автокредит

7

Депозит

4

Ипотека

4

Микрозайм

1

ПИФ

0,5

Никакими

23

 Источник данных: НАФИ

 

Таблица 5. «В какой форме Вы храните свои сбережения?», %

Форма хранения сбережений

%

Кладу на срочный вклад или счет до востребования в банке под процент

66

Храню в наличных рублях

35

Покупаю иностранную валюту и храню ее в наличной форме

5

Покупаю изделия из драгоценных металлов или открываю металлический счет

3

Другое

7

Затрудняюсь ответить

3

 Источник данных: НАФИ

Доля крупных и небольших вкладов

Меняется и структура вкладов населения РФ — крупных вкладчиков становится больше. По оценкам НАФИ на основе статистики АСВ, в 2015 году более 50% всех депозитов будут относится к группе вкладов более 1 млн рублей. Для сравнения, еще год назад доля была немного выше 40%.

«Доля небольших вкладчиков падала постепенно, а по итогам декабря и января мы ожидаем резкого ее снижения» — считают в НАФИ.

Такой поворот возможен из-за массового снижения уровня вкладов группы «некрупных» вкладчиков — закрытия или частичного уменьшения депозитов при пролонгации. Могут негативно среагировать и крупные вкладчики на фоне повышающейся волатильности рубля.

Относительно следующего года ожидания динамики вкладов представляются консервативными – «вряд ли более 5% в номинальном выражении», считают в НАФИ. А в структуре вкладов еще вырастет доля крупных вкладчиков.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru