Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
03.02.2016

Портрет заемщика микрофинансовой организации

Макроэкономическая ситуация в России изменила ситуацию и на рынке микрофинансирования. Если раньше самой популярной целью такого вида кредитования был «ремонт», то теперь это «неотложные нужды».

От чего зависит сумма займа МФО

Изменения в 2015 году произошли в размере запрашиваемой суммы займа и сроках погашения займа. Связано это с макроэкономической ситуацией в стране, ростом инфляции и тенденцией к обеднению населения. К таким выводам пришли эксперты микрофинансовой организации «Домашние деньги».

Среди признаков обеднения: замедление темпов экономического роста в 2013-2014 гг. и переход в рецессию в 2015 году; девальвация рубля (почти в 2 раза) при высокой роли импорта в потребительской корзине населения; рост стоимости потребительских кредитов; сокращение пособий, льгот, пенсий в реальном выражении. Также аналитики отмечают, что в 2015 году 16% населения имели доход ниже прожиточного минимума (что на 7% выше показателя 2013 года).

Рис. 1. «Динамика инфляции и доходов»

Данные: «Домашние деньги»

В 2015 году доходы клиентов МФО пусть и незначительно, но выросли. По данным «Домашних денег», в 2014 году показатель составлял 30 130 рублей, а в 2015 году — 30 372 рубля (рост на 1%). Однако повышение потребительских цен превысил столь скромный рост — инфляция по итогам 11 месяцев 2015 года составила 12,1%. Увеличение разрыва между доходами и суммой займа можно заметить на графике.

Рис. 2. «Динамика суммы займа и дохода клиента МФО»

Данные: «Домашние деньги»

Покупательная способность россиян снизилась и это оказало отрицательное влияние на средний размер займа. Он снизился с 24 500 рублей до 22 500 рублей. Средняя продолжительность займа также уменьшилась — с 45 недель до 36 недель.

Однако ситуация не однородна по всей России. Например, по сравнению с другими регионами, в Москве доходы заемщиков МФО выше. График отражает разницу. Видно, что самый высокий доход у клиентов Москвы и Московской области, на втором месте Северо-Западный федеральный округ. Самый низкий низкий показатель — в Центральном федеральном округе. Средняя продолжительности займа также варьируется в зависимости от территориального признака — от 37 недель в Южном федеральном округе до 42 недель в Северо-Западном федеральном округе.

Рис. 3. «Динамика суммы займа и дохода клиента МФО в разных регионах»

Данные: «Домашние деньги»

Изменения произошли также в целях займа. Заемщики МФО теперь занимают у МФО на предметы первой необходимости. А основная цель займа сместилась с ремонта на неотложные нужды. Люди берут деньги на самое важное: покупку одежд, питания, медицинское обслуживание. Доля таких займов возросла значительно: с 53% до 66%. Что касается остальных групп, то их доли снижались примерно одинаковыми темпами.

Рис. 4. «Цели, на которые берутся займы МФО»

Данные: «Домашние деньги»

Обеднение населения, о котором говорилось ранее, приводит к тому, что растет число повторных займов. То есть, единожды «залатав дыры» в бюджете с помощью займа в МФО, заемщик возвращается через какое-то время за повторным. Число повторных клиентов за последние два года росло и достигло к концу 2015 года 39%. Больше всего повторных займов выдают в Москве и Московской области, а также в Центральном федеральном округе. В сравнении с 2014 годом доля повторных займов существенно возросла для Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов.

Рис. 5. «Первичные и повторные займы МФО в регионах РФ»

Данные: «Домашние деньги»

Заемщик МФО: возраст, пол, семейное положение

Если говорить о возрасте и поле, то во всех федеральных округах среди заемщиков микрофинансовых организаций преобладают женщины. Причем, в среднем, они старше мужчин на 4-5 лет. В 2014 году разница в возрасте между мужчинами и женщинами составляла 3-5 лет. 50% займов выдано людям в возрасте от 18 до 37 лет. Кроме того, самыми частыми клиентами являются люди в возрасте от 28 до 33 лет. На эту группу приходится более 19% всех займов. Средний возраст заемщика составил 39 лет.

Заемщики МФО пусть незначительно, но молодеют. Средний возраст женщин немного уменьшился – с 41,3 в 2014 году, до 40,8 в 2015 году. Средний возраст мужчин также немного изменился – с 37,4 в 2014 году до 36,4 в 2015 году.

Услугами МФО пользуются люди, не имеющие семейных отношений: холост/не замужем, вдовец/вдова, разведен(а). Однако в некоторых федеральных округах доля семейных людей доходит до 46,9%. К таким федеральным округам относятся Южный федеральный округ и Северный Кавказ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ. Также примечательно, что доля семейных женщин в среднем ниже, чем семейных мужчин.

Если говорить о семейных заемщиках МФО, то большинство из них имеют 1-2 детей. По количеству таких заемщиков лидирующее место занимают Москва и Московская область, на втором месте Северо-Западный федеральный округ. По количеству заемщиков с 3 и более детьми лидирует Уральский федеральный округ. Это можно объяснить социокультурными особенностями данного региона, пояснили эксперты «Домашних денег».

Чаще всего к услугам микрофинансовых организаций прибегают люди со средним образованием. Доля клиентов со среднеспециальным образованием и выше достигает 24-28% во всех федеральных округах.

В целом социально-демографический портрет клиента МФО в 2015 году остался неизменным: это женщина, 39 лет, не имеющая семейных отношений, со средним образованием. Сфера занятости – услуги (33,22%). Средний доход – 30 тыс. рублей.

Исследование «Портрет заемщика МФО» было проведено на основании анализа клиентской базы компании «Домашние деньги» (порядка 300 тыс. клиентов по всей России). Аналитическое исследование учитывало экономические, поведенческие, территориальные, сезонные характеристики и гендерные факторы.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru