Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
29.03.2016

Рынок МФО: итоги 2015 года, прогнозы на 2016

Рынок микрофинансирования по итогам прошлого года показал прирост портфеля займов. И хотя темпы роста несколько замедлились, МФО, в целом, лучше, чем банки, пережили ухудшение макроэкономической обстановки. В этом году объемы выдачи микрозаймов сохранятся примерно на том же уровне, хотя МФО и почувствуют усиление контроля со стороны ЦБ, считают в «Эксперт РА».

Рынок МФО, итоги 2015 года

По итогам 2015 года портфель займов микрофинансовых организаций увеличился на 25% и достиг 63 млрд рублей. Такие данные приводит в своем исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей» рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). Показатель продолжает демонстрировать рост, хотя темпы его и незначительно снизились: с 28% роста по итогам 2014 года. Есть и другой негативный сигнал: темпы роста портфеля (+25%) заметно опередили динамику выдачи (+10%), что свидетельствует о накоплении проблемной задолженности на балансах.

Хотя, в целом, это неплохой результат на фоне сжатия потребительского кредитования (-12,1% за 2015 год) и кредитования малого и среднего бизнеса (-5,7%).

Также, несмотря на непростые времена, рынок микрофинансирования привлекает новых игроков. По данным агентства «Эксперт РА», в 2015 году в госреестр было зачислено 1 657 МФО, а исключено 1 102. Общее количество МФО по итогам 2015 года составило более 3 500 компаний.

Однако в прошлом году рынок микрозаймов испытал сильное давление, что заметно по замедлению темпов его роста. Тут и падение реальных доходов населения, и снижение активности бизнеса.

К примеру, прироста портфеля микрозаймов бизнесу вырос всего на 10% ( при доле рынка — 35%). Сегмент микрофинансирования физлиц показали более высокие темпы прироста портфеля. В частности, потребительские займы показали рост в 30% (доля – 47% рынка), микрозаймы «до зарплаты» – 50% (18%). А сегмент микрозаймов-онлайн вырос аж на 90%.

Лидеры по размеру портфелей микрозаймов

Лидерами по размеру портфеля микрозаймов выступили МФО «Домашние Деньги» из сегмента потребительских микрозаймов ФЛ (размер портфеля – 6,6 млрд рублей; +24% за 2015 год), «Деньги Сразу» — из сегмента микрозаймов «до зарплаты» (2,2 млрд рублей; +50%), МФО «МигКредит» из сегмента потребительских микрозаймов населению (2 млрд рублей; +23%).

Наибольший объем выдачи займов за 2015 год показали МФО, специализирующиеся на микрозаймах физлицах: группа компаний «Быстроденьги» (9,6 млрд рублей; + 19% по сравнению с 2014 годом), МФО «Домашние Деньги» (5,4 млрд рублей; -1%) и группа компаний «Деньги Сразу» (3,0 млрд рублей; +16%). Наибольший размер портфелей в разрезе по сегментам рынка МФО: группа компаний «Деньги Сразу» (сегмент микрозаймов «до зарплаты»), МФО «Финотдел» (микрозаймы бизнесу), МФО «Домашние Деньги» (потребительские микрозаймы ФЛ) и МФО MoneyMan (онлайн-микрозаймы ФЛ).

Таблица. «Топ-10 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов (на 01.01.2016, с учетом просроченной задолженности)»

Место в рэнкинге на 01.01.16

Место в рэнкинге на 01.01.15

Наименование МФО

Размер портфеля

Темп прироста, %

Рейтинг от RAEX (на 02.03.16)

На 01.01.16, млн руб.

На 01.01.15, млн руб.

1

1

«Домашние деньги»

6 594,9

5 318,7

24,0

А+.mfi

2

3

ГК Деньги сразу

2 223,1

1 487,2

49,5

-

3

2

«МигКредит»

1 983,1

1 611,6

23,1

-

4

6

«ФИНОТДЕЛ»

1 648,7

1 093,2

50,8

-

5

5

ГК Быстроденьги

1 304,5

1 298,3

0,5

A++.mfi («Магазин Малого Кредитования»)

6

7

Микро Капитал Руссия

1 154,6

887,7

30,1

-

7

4

«МИКРОФИНАНС»

1 011,1

1 312,5

-23,0

-

8

8

«ЦФП» (Viva Деньги)

698,5

861,7

-18,9

B++.mfi

9

9

Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства

643,5

578,8

11,2

-

10

12

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства

524,9

427,4

22,8

А+.mfi

Данные: «Эксперт РА»

Хотя не все так безоблачно. На рынке МФО в 2015 году наблюдалось ухудшение обслуживания долга у заемщиков. За 2015 год доля портфеля микрозаймов с учетом просроченных менее 90 дней платежей («работающий» портфель) в совокупном портфеле участников исследования сократилась на 7%, до 61%. Доля «работающего» портфеля у МФО, специализирующихся на микрозаймах населению, снизилась на 10% и достигла практически половины от их общего портфеля.

Рынок МФО, прогнозы на 2016 год

Усиление регулятивных требований и контроля за МФО в 2016 году может выступить одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка, прогнозируют в («Эксперт РА»). Вступление в силу поправок к 151-ФЗ в марте 2016 года: увеличение нормы резервирования по просроченным займам, а также возможное повышение активности регулятора в рамках проверок МФО заставят компании более взвешенно оценивать принимаемые на себя риски.

Наиболее значимое влияние на участников рынка МФО в 2016 году окажет необходимость создания резервов по проблемным микрозаймам, что ввиду их значительной доли на балансах может стоить компаниям, по оценкам «Эксперт РА», в среднем до 1/3 их совокупного капитала. Поддержание высокой доли «неработающих» активов не позволит наращивать объемы выдач микрозаймов, что затормозит рост бизнеса МФО.

Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2016 году объемы выдачи микрозаймов сохранятся на уровне 2015 года. Ключевое влияние на объем выдачи в 2016 году будет оказывать размер проблемной задолженности в портфелях МФО.

В случае реализации позитивного прогноза доля «неработающих» микрозаймов не превысит 40% портфеля, что позволит сохранить объемы выдач на уровне 2015 года. При этом, в преддверии повышения резервных требований, МФО будут более активно применять цессию проблемной задолженности, за счет чего по итогам 2016 года общий портфель вырастет на 10%.

В случае негативного прогноза подразумевается сжатие объемов выдачи микрозаймов в 2016 году на 10%. Подобный сценарий подразумевает дальнейший рост «неработающих» микрозаймов в портфеле компаний, что может стать причиной остановки выдачи микрозаймов у отдельных участников рынка (в том числе крупных). При данном сценарии портфель микрозаймов МФО по итогам 2016 года вырастет не более чем на 5%.

При этом оба сценария подразумевают, что вместо активных выдач в 2016 году МФО будут вынуждены сосредоточиться на работе с «повторной» клиентской базой и новыми клиентами, пришедшими из банковского сектора. Кроме того, МФО сконцентрируются на снижении объемов проблемной задолженности, чтобы соответствовать регулятивным требованиям по созданию резервов.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru