Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
26.04.2016

Розничное кредитование: рост за год, снижение за квартал

Сектор розничного кредитования демонстрирует смешанную динамику. К первому кварталу прошлого года показатель вырос. Но к предыдущему кварталу — снизился. Масштабное падение кредитования населения сошло на нет, но о полном восстановлении говорить пока не приходится.

Число выданных розничных кредитов всех типов по итогам 1 квартала 2016 года составило 3,26 млн единиц. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 40,2% (в 1 квартале 2015 года число выданных кредитов было на уровне 2,33 млн). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй, проанализировав 3 700 кредиторов, передавших сведения в НБКИ.

Однако, несмотря на хорошие темпы роста за год, по сравнению с предыдущими кварталами количество выданных розничных кредитов снизилось. Например, в сравнении с 4 кварталом 2015 года, выдача кредитов в 1 квартале 2016 года сократилась на 24,7% (в 4 квартале 2015 года – 4,33 млн единиц). Показатель рос весь прошлый год, а вот в начале нынешнего неожиданно снизился.

Диаграмма 1. Динамика темпов выдачи розничных кредитов в 2015-2016 гг.

Динамика темпов выдачи розничных кредитов в 2015-2016

Динамика выдачи розничных кредитов по сегментам

Самые высокие темпы роста за год были продемонстрированы в сегменте обеспеченного кредитования. Так, количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 2,25 раза (76 тыс. кредитов по сравнению с 33,8 тыс. годом ранее), а автокредитов – на 65,7% (100,1 тыс. против 60,4 тыс. годом ранее). Рост по кредитным картам за год составил 56,7%.

Самые низкие темпы роста зафиксированы в наиболее массовом сегменте — кредитах на покупку потребительских товаров – 31,7% (2,17 млн кредитов по сравнению с 1,64 млн годом ранее).

Если сравнивать с предыдущим кварталами, то по кредитам на покупку потребительских товаров сокращение составило 29,3% (в 4 квартале 2015 года оно было на уровне 3,06 млн кредитов), по автокредитам – 23,5% (130,9 тыс. ед.), по ипотеке – 20,4% (95,4 тыс. ед.) и по кредитным картам – 11,7% (1,04 млн. ед.).

Таблица 1. «Динамика выдачи розничных кредитов в РФ», ед.

Вид розничного кредитования

1 кв. 2015 г.

1 кв. 2016 г.

Изменение, в %

Кредиты на покупку потребительских товаров

1 644 549

2 165 641

31,7%

Кредитные карты

587 042

919 924

56,7%

Автокредиты

60 421

100 147

65,7%

Ипотека

33 752

75 972

125,1%

ВСЕГО:

2 325 764

3 261 684

40,2%

Данные: НБКИ

Причины роста розничного кредитования

Эксперты объясняют рост выдачи розничных кредитов не хорошими показателями этого года, а плохими — прошлого. «Столь значительная динамика роста количества выданных розничных кредитов всех типов в начале 2016 года, во многом, обусловлена масштабным падением кредитования населения в первом квартале прошлого года, когда банковские кредитные «конвейеры», фактически, были остановлены. В начале 2015 года к снижению активности со стороны кредиторов добавились инфляция и сокращение реальных доходов населения», — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«Однако, в дальнейшем банкам удалось адаптироваться к новым «реалиям» и увеличить темпы выдачи кредитов населению. Особенно заметным стал рост выдач в сегменте обеспеченного кредитования, где поддержку автокредитам и ипотеке оказали государственные программы субсидирования процентных ставок», — отметил он.

Рост розничного кредитования в регионах

В разных регионах и динамика роста выдачи розничных кредитов разная. Например, в Санкт-Петербурге за год существенно выросло число выданных займов на покупку потребительских товаров. Если в 1 квартале 2015 года показатель был на уровне 36 тыс. рублей, то в 1 квартале 2016 года уже превышал 100 тыс. рублей. То есть рост — в 2,8 раза! В Москве число выданных кредитов на покупку потребтоваров выросло за год в 1,56 раза, в Московской области — в 1,61 раза. Лидер 1 квартала 2015 года по числу выданных кредитов на покупку потребтоваров — республика Башкортостан — показал весьма скромный рост (18,5%).

Таблица 2. «Топ-10 регионов РФ по объемам выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», ед.

По регионам

1 кв. 2015

1 кв. 2016

Изменение к 1 кварталу 2015 г., в %

г. Санкт-Петербург

36 063

100 460

178,57%

г. Москва

59 136

91 976

55,53%

Московская область

50 649

81 523

60,96%

Республика Татарстан

60 005

77 327

28,87%

Республика Башкортостан

65 329

77 118

18,05%

Краснодарский край

58 405

74 839

28,14%

Свердловская область

60 236

72 099

19,69%

Челябинская область

53 107

65 440

23,22%

Ростовская область

52 413

65 336

24,66%

Кемеровская область

51 937

59 658

14,87%

Данные: НБКИ

По темпам роста выдачи кредитных карт лидирует Приморский край. По сравнению с 1 кварталом 2015 года объем выдачи вырос почти 2,4 раза. В Иркутской области — в 2,27 раза, в Красноярском крае — в 2,22. Лидер в этом сегменте кредитования в абсолютном выражении — Москва (36,5 тыс. выданных кредитных карт).

Таблица 3. «Топ-10 регионов РФ по объемам выдачи кредитов по кредитным картам», ед.

По регионам

1 кв. 2015

1 кв. 2016

Изменение к 1 кварталу 2015 г., в %

г. Москва

36 549

53 710

46,95%

Московская область

32 087

46 191

43,96%

Краснодарский край

20 929

34 602

65,33%

Иркутская область

14 060

31 866

126,64%

Красноярский край

13 606

30 323

122,86%

г. Санкт-Петербург

23 809

29 997

25,99%

Приморский край

10 956

26 249

139,59%

Республика Башкортостан

17 470

25 479

45,84%

Кемеровская область

14 392

25 330

76,00%

Свердловская область

17 412

24 781

42,32%

Данные: НБКИ

Выдача автокредитов росла в большинстве регионов приблизительно равными темпам. Лидер по темпам роста — Краснодарский край (+76,73% по отношению к 1 кварталу 2015 года). Лидер выдачи автокредитов в абсолютном выражении — Москва — более 10 тыс. выданных займов.

Таблица 4. «Топ-10 регионов РФ по объемам выдачи автокредитов», ед.

По регионам

1 кв. 2015

1 кв. 2016

Изменение к 1 кварталу 2015 г., в %

г. Москва

5 962

10 369

73,92%

г. Санкт-Петербург

4 331

7 408

71,05%

Московская область

4 062

6 954

71,20%

Республика Татарстан

3 650

6 288

72,27%

Республика Башкортостан

2 456

4 268

73,78%

Самарская область

2 366

3 746

58,33%

Нижегородская область

2 149

3 411

58,72%

Краснодарский край

1 865

3 296

76,73%

Ростовская область

1 629

2 797

71,70%

Челябинская область

1 582

2 785

76,04%

Данные: НБКИ

Наибольший рост в сегменте ипотечных займов — в 2,8 раза в годовом выражении — показала республика Башкортостан. Хотя в абсолютном значении лидирует опять же Москва (более 5 тыс. выданных ипотечных кредитов).

Таблица 5. «Топ-10 регионов РФ по объемам выдачи ипотечных кредитов», ед.

По регионам

1 кв. 2015

1 кв. 2016

Изменение к 1 кварталу 2015 г., в %

г. Москва

2 438

5 169

112,02%

г. Санкт-Петербург

1 636

4 294

162,47%

Республика Татарстан

2 050

3 917

91,07%

Московская область

1 703

3 479

104,29%

Челябинская область

1 239

2 756

122,44%

Свердловская область

1 106

2 452

121,70%

Новосибирская область

981

2 309

135,37%

Республика Башкортостан

809

2 288

182,82%

Ростовская область

1 215

2 023

66,50%

Самарская область

773

1 929

149,55%

Данные: НБКИ

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru