Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
02.06.2016

Рынку вкладов населения прочат стагнацию

Рынок вкладов физлиц завершил первый квартал неутешительно: рост сменился снижением. Да и прогнозы аналитиков на 2016 год пессимистичны — сегмент розничных депозитов ожидает стагнация. Тенденция возврата крупных вкладчиков закончилась, а других драйверов роста нет.

Объем вкладов россиян в I квартале 2016 года сократился на 3% после продолжающегося в прошлом году роста. Такие данные содержатся в обзоре НАФИ. На 1 апреля 2016 года совокупный объем розничных депозитов составил 22,5 трлн руб., что на 0,7 трлн руб. меньше показателя на начало года. За период с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 объем вкладов, наоборот, показал активный прирост: депозиты в рублях выросли на 16%, в валюте — на 22%.

Рисунок 1. «Темпы прироста вкладов населения в банках РФ»

Какие вклады предпочитают россияне

Если говорить о сроках и валюте, в которой российские вкладчики предпочитают открывать депозиты, то тут разнонаправленная тенденция. Если вкладывают на длительный срок (более 1 года), то предпочтения большего числа вкладчиков на стороне иностранной валюты. Если на короткий срок — на стороне рублевых депозитов.

В структуре рынка выросла доля валютных депозитов, отмечают в НАФИ. В условиях продолжающегося экономического спада и роста инфляционных рисков россияне пытаются сохранить свои сбережения путем их перевода из рублей в доллары и евро. За 2015 год доля валютных вкладов в общем объеме депозитов выросла с 26% до 29%, (с 01.04.2015 по 01.04.16 — с 26 до 27%).

«В структуре рынка доля валютных депозитов будет расти — в условиях макроэкономической нестабильности население рассматривает их как надежное средство сбережения средств при отсутствии достойных альтернатив», — подчеркивается в исследовании.

Популярность набирают долгосрочные (свыше 1 года) депозиты: с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года темп их прироста составил 59,2%. Для сравнения — долгосрочные вклады в рублях выросли всего на 3,2%.

В сегменте краткосрочных вкладов отмечается обратная тенденция: за аналогичный период депозиты в рублях срочностью до одного года прибавили 27%, в иностранной валюте – сократились на 16%.

Какие банки выбирают российские вкладчики

Вкладчики отдают предпочтение крупным частным банкам, отмечают в НАФИ. Госбанки уступили им лидерство по динамике привлечения средств физлиц.

Также отмечается, что объем вкладов в «двадцатке» крупнейших банков растет быстрее остальных. Прирост вкладов в топ-20 депозитных банках опережает динамику всего рынка: за период с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года он составил 25% (против 18% прироста всего рынка). За 3 месяца 2016 года совокупный портфель депозитов топ-20 банков снизился на 0,4% против общерыночного сокращения на 3%.

Лидерами по темпам прироста вкладов в первом квартале стали: Совкомбанк (+33%), Россельхозбанк (+9%) и Промсвязьбанк (+8%) . Столь высоких темпов прироста Совкомбанку удалось достичь благодаря агрессивной политике привлечения вкладов в январе-феврале 2016 года. Заметно лучше рынка росли также вклады в МИнБанке (+5%), Бинбанке (+5%), ХМБ Открытие (+3,4%) и Банке Югра (+1,4%). Существенное сокращение портфеля вкладов продемонстрировали Банк ФК Открытие (-12%), Райффайзенбанк (-6%) и МДМ Банк (-3,4%).

Среди банков с государственным участием, помимо Россельхозбанка, положительный прирост депозитов физлиц в 1-ом квартале 2016 года продемонстрировали лишь Газпробанк (+1,4%) и Российский капитал (+0,2%), в то время как в Банке Москвы, ВТБ24 и даже Сбербанке объем вкладов снизился (-2,9%, -2,4%, -0,9% соответственно).

Доходность вкладов физлиц

Доходность вкладов продолжает падать, отмечается в обзоре. В 2016 году сохранилась тенденция снижения ставок по вкладам физических лиц. За 1 квартал максимальная
процентная ставка по рублевым депозитам десяти крупнейших банков по объему привлеченных вкладов снизилась с 10,1% до 9,8%.

Одним из факторов является избыток ликвидности в банковском секторе. По словам министра экономического развития России Алексея Улюкаева, по состоянию на апрель 2016 года он превышает 0,5 трлн руб.

Помимо этого, банки уменьшают доходность вкладов в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Привлекать средства у регулятора станет дешевле, чем у населения.

Кредитные организации также не заинтересованы и в привлечении валютных вкладов — на рынке отсутствуют инструменты для их размещения. Падение ставок по валютным депозитам усилилось в апреле 2016 г., когда ряд крупных банков снизил доходность по вкладам в долларах и евро в среднем на 0,25-0,5%.

Рынок вкладов физлиц, прогноз на 2016 год

В 2016 году в НАФИ ожидают стагнацию рынка: тенденции возврата крупных вкладчиков сходит, а дальнейшего падения процентных ставок по депозитам делает этот инструмент сбережения малопривлекательным.

В прошлом году динамику рынка в большей степени поддержали крупные вкладчики, отмечают в НАФИ. Объем депозитов которых в несколько раз превышал лимит страховых выплат. По данным АСВ, за неполный 2015 год (с 1 апреля 2015 года) объем крупных вкладов увеличился на треть — с 5,5 трлн до 7,4 трлн рублей, а к началу 2016 года их доля составила 32% всех вкладов.

«Крупные вкладчики возвращали в банковскую систему ранее выведенные средства из других активов, в т. ч. зарубежных. К началу 2016 года данный переток крупных депозитов практически закончился», — говорится в обзоре.

Доля граждан, способных сделать сбережения, сокращается, отмечается в пресс-релизе. Это происходит на фоне экономического спада, снижения реальных доходов населения и роста безработицы.

А банки не заинтересованы в привлечении средств населения по высоким ставкам. Средства, привлеченные у населения, они, как правило, направляют на выдачу кредитов. Но темпы кредитования падают. «Основным моментом выступает сложная ситуация на рынке кредитования, куда банки могли бы направить привлеченные средства. Так, в первом квартале среди топ-20 крупнейших депозитных банков темпы прироста кредитного портфеля существенно отставали от темпов прироста привлеченных вкладов физлиц», — говорится в обзоре.

В числе факторов снижения ставок также называются ожидания банкиров по снижению регулятором ключевой ставки в начале июня и решение Сбербанка понизить ставки по рублевым депозитам.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2016 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru