Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
29.12.2016

Рынок вкладов населения: стагнация или рост

Объем средств населения в банковской системе за 10 месяцев 2016 года показал практически нулевой рост. Доходность вкладов падает, и россияне присматриваются к другим инструментам инвестирования. Слабый рост сохранится и в следующем году на фоне системного профицита ликвидности и ограниченных возможностей для расширения кредитования, прогнозируют эксперты НАФИ.

Динамика рынка вкладов за 10 месяцев 2016 года

За январь-октябрь 2016 года объем вкладов населения в банках РФ вырос всего на 0,7% до 23,4 трлн. рублей. Такие данные приводит НАФИ. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года рост составлял 14,2%. Аналитики НАФИ пояснили, что стагнацию рынка вызвали низкие темпы роста рублевых вкладов (+6,2% против 10,9%) и отрицательная динамика вкладов в иностранной валюте (-12,6% против роста на 23,7%).

Доходность вкладов падает, и россияне ищут новые инструменты накоплений. А банки вынуждены снижать ставки по вкладам: они не нуждаются в средствах населения, как раньше. «Устойчивое сокращение дефицита ликвидности на фоне слабой динамики кредитования привело к значительному снижению доходности вкладов. С начала года средняя ставка по рублевым вкладам снизились на 2,5 п.п., приблизившись у уровню в 6%», — пояснили в НАФИ.

Вместе с тем чистого оттока вкладов из системы удалось избежать: помесячная динамика рублевых вкладов (за исключением ежегодного сезонного оттока вкладов в феврале) оставалась в положительной зоне.

Однако в начале года у рынка вкладов был шанс. Тогда реальная доходность рублевых вкладов свыше 1 года впервые с конца 2014-го стала положительной, превысив уровень инфляции, что могло дополнительно простимулировать спрос населения.

Средние ставки по вкладам в валюте за тот же период опустились ниже «психологической» отметки в 1% на фоне переизбытка валютных пассивов в системе, однако панического «перетока» в рублевые вклады не произошло. «Вероятно, значительная часть вкладчиков предпочла сохранить сбережения в иностранной валюте в условиях нестабильной динамики рубля и все еще повышенных инфляционных ожиданий», — считают аналитики.

Переток вкладов в крупные банки

На фоне вялого роста рынка вкладов отмечается неплохая динамика у купных игроков. Концентрация вкладов на крупнейших банках устойчиво растет, отметили в НАФИ. На фоне роста числа страховых случаев, в том числе в ряде банков из топ-100 по активам, усиливается переток вкладов в крупные кредитные организации, прежде всего, прежде всего, отнесенные ЦБ к числу системно значимых.

За 10 месяцев 2016 года доля 10 крупнейших (по объему вкладов) банков выросла на 3 п.п. до 69,4%, а доля ТОП-30 – до 82%. При этом ТОП-5 госбанков (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ) по итогам октября показали исторический максимум – 60% рынка вкладов.

Банки вне ТОП-30 с начала года по 01.11.2016 показали отрицательную динамику вкладов – минус 11,5%.

Таблица. «Топ-10 банков по объему привлеченных средств физических лиц»

Место
на 01.11.16/15

Название банка

01.11.2016,
млрд рублей

01.11.2015,
млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

10 288

9063

+13,5

2

ВТБ 24

2046

1793

+14,1

3

Альфа-Банк

628

556

+13,1

4

Газпромбанк

620

531

+16,8

5

Россельхозбанк

570

427

+33,4

6

ВТБ

503

34

+1399,6

7

ФК Открытие

489

236

+107,4

8

Бинбанк

376

228

+64,4

9

Промсвязьбанк

366

239

+52,9

10

Райффайзенбанк

339

320

+6,0

Данные: НАФИ

Вклады населения, наряду со средствами компаний, остаются важнейшим источником фондирования банковского сектора, подчеркнули в НАФИ. Доля вкладов физлиц в пассивах банков вновь вернулась на докризисный уровень (29,5% по итогам октября 2016 года против 24% на начало 2015 года).

За последние 12 месяцев ряд банков из ТОП-30 заметно нарастили долю частных вкладчиков в пассивах. В лидерах роста – банк «ЮГРА», нарастивший за период 01.11.15-01.11.16 долю вкладов физлиц с 48% до 69%. Заметно выросла доля розничных депозитов в Совкомбанке (+15 п.п.), Бинбанке (+12 п.п.) и Банке «Открытие» (+8 п.п.) – все три банка отметились расширением объемов бизнеса, в том числе за счет приобретения банковских активов. Лидер рынка – Сбербанк – нарастил долю средств физлиц в пассивах с 42% до 48%.

Прогноз НАФИ по рынку вкладов в 2017 году

По прогнозу Аналитического центра НАФИ, по итогам 2017 года динамика рынка вкладов сохранится на уровне текущего года, показав слабый рост в 3- 5% (до 25,5 трлн. руб.).

«Стимулы для ускорения рынка отсутствуют: банковский сектор окончательно перейдет к системному профициту ликвидности, при этом возможности для активного расширения кредитования останутся ограниченными», — отмечается в отчете НАФИ.

Рост потребительских цен замедлиться, и это скажется на доходности. «На фоне ожидаемого выхода уровня инфляции на целевые 4% средняя ставка по рублевым вкладам до конца 2017 года может достичь «скромных» 5%», — прогнозируют в НАФИ.

При этом концентрация вкладов на крупных банках продолжит расти, считают в НАФИ. Этому поспособствует достаточно жесткая политика ЦБ в отношении процедуры санации, фактически исключающая использование госсредств, а также желание регулятора распространить «спасение» проблемных банков за счет механизма bail-in, фактически означающего потерю крупными кредиторами своих вложений.

«В результате, по нашим прогнозам, доля ТОП-10 банков достигнет 72-73%, а доля ТОП-5 госбанков – 63-64% (с учетом объединения ВТБ и ВТБ24)», — отмечается в отчете.

Доля валютных вкладов по итогам года снизится до 21-22%: на фоне стабилизации курса рубля ряд валютных заемщиков предпочтет «зафиксировать» доход в рублях.

Прогноз предполагает уровень ключевой ставки в 8,5% к концу 2017 года и стабильный курса рубля на среднем уровне 67 руб./долл.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2017 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru