Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
13.01.2017

Карты биты: российский рынок кредиток сокращается

Общее число кредитных карт у населения снижается. Тут и политика самих банков, которые теперь не раздают кредитки людям с улицы, а только проверенным клиентам. Да и сами россияне стали разборчивее в своем финансовом поведении, стараясь меньше тратить.

Число выданных кредитных и расчетных карт, статистика

Статистика ЦБ свидетельствует о сокращении общего количества кредиток у населения. По последним данным регулятора, на 1 октября 2016 года на руках у заемщиков было 29,6 млн кредитных карт. Это на 5,4% меньше, чем на аналогичную дату 2015-го, и на 6,9% ниже, чем на 1 октября 2014 года.

Вообще, тенденция сокращения числа кредитных карт у физлиц наметилась после 1 квартала 2016 года. Если по итогам 2015 года показатель составлял 29,5 млн выданных кредиток, в 1 квартале — вырос до 30,4 млн карт. А вот дальше произошел перелом: количество кредиток снизилось сначала на 30,1 млн штук, потом — до 29,6 млн.

При этом, число расчетных (дебетовых карт) неизменно растет: с 1 квартала 2016 года (когда показатель был на уровне 212,1 млн рублей) до 3 квартала (увеличилось до 221,3 млн выданных карт). То есть совокупный объем «пластика» растет, просто банки переориентировали свою деятельность и стали меньше выдавать кредиток непроверенным лицам.

Просроченная задолженность по кредиткам

Подтверждают эту тенденцию и расчеты, проведенные коллекторской компанией «Секвойя кредит консолидейшн» (для газеты «Известия»). По полученным данным, на 1 декабря 2016 года в России просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней составила 245 млрд рублей. Показатель вырос всего на 5% за год с 1 декабря 2015 года. Для сравнения: годом ранее (с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015 года) рост просрочки 90+ по карточным кредитам был зафиксирован на уровне 45%.

Причина резкого снижения темпов роста просрочки — в более избирательном подходе банков к карточным заемщикам. Они теперь кредитуют только клиентов, платежеспособность которых не вызывает сомнений. В 2016 году, по наблюдениям «Секвойи», кредитки предлагались лишь двум категориям клиентов, в платежеспособности которых можно не сомневаться, — вкладчикам и «зарплатникам».

«Действительно, мы наблюдаем снижение темпов роста просрочки по кредитным картам. Отчасти это связано с более консервативным подходом банков при установлении размера лимитов клиентам» — отметил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец.

Просрочка продолжит снижение и в этом году. По прогнозам «Секвойи», в 2016 году объем просрочки по кредитным картам не превысит 250 млрд рублей, а в 2017 году рост этого показателя будет не более 5–10%.

По данным агентства, доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования в сегменте кредитных карт сейчас составляет 25%. «Количество просроченных карточных займов достигает 5,5 млн, на 1 декабря 2016 года порядка 3,6–3,8 млн заемщиков имеют неоплаченные платежи по своим кредитным картам», — рассказала президент компании Елена Докучаева.

Причины сокращения рынка кредитных карт

Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды банки отказались от прежней политики активной выдачи карт.

Рынок кредитных карт активно рос начиная с 2010 года. Банки, по данным Елены Докучаевой, с 2010 года наращивали кредитные портфели в среднем на 20–25% в год. В 2010 году, по данным ЦБ, число выданных кредиток равнялось 10 млн штук, в 2011 году — уже 15 млн, в 2012 — 22,5 млн карт, в 2013 — 29,2 млн, в 2014 — 31,8 млн. А вот с 2015 года наметилось снижение — число выданных кредиток упало, до 29,5 млн карт.

Кредитные карты ранее нередко были дополнительным бонусом к каждому новому счету и выдавались практически каждому, кто был заинтересован в этом продукте, отметила Елена Докучаева. Сейчас, по ее словам, банки стали более тщательно оценивать риски кредитования карточных заемщиков.

«До кризиса клиенты банков зачастую, не подавая заявок и не оформляя документов, получали по почте кредитные карты с открытыми лимитами. По мере роста закредитованности населения доступ к нескольким картам с неиспользованными лимитами повышал соблазн покрыть за счет кредиток предшествующие займы. Клиенты банков перекредитовывались, менее досконально подходя к расчету новой стоимости заемных средств», — пояснила ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Анастасия Личагина.

Снижение реальных доходов вынудило многих таких горе-заемщиков полностью пересмотреть свое поведение. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев 2016 года снизились на 5,8% к аналогичному периоду 2015-го — это уже третий год спада доходов россиян. Россияне стараются меньше тратить, более рационально оценивая текущие возможности и перспективы, — мало кто ждет существенного улучшения своих материальных возможностей в ближайшее время.

А значит, все меньшее число заемщиков использует кредитки как займы до зарплаты: это дорого (ставки по кредитным картам выросли до 30–40% годовых по сравнению с «докризисными» 20–25%).

Рынок кредитных карт, перспективы

Оживление рынка розничного кредитования может отразиться и на сегменте кредитных карт. Сейчас ставки по кредитным картам снижаются вместе с оживлением розницы. Но пока это смягчение условий по кредитным картам нельзя назвать существенным: в разных банках они находятся на уровне 18–30% годовых.

Однако говорить о том, что сильно выросло качество самих заемщиков, не приходится — фактически сейчас банки имеют тот же самый пул заемщиков, что и год-два назад, поскольку длительность отношений банка с заемщиками по кредитным картам существенно выше, чем по кредитам, добавил Сергей Голец.

Однако ограничения по отношению к карточным заемщикам, которые были введены в кризис, сейчас смягчаются по отношению к тем, кто демонстрирует хорошее кредитное поведение, считает старший вице-президент, директор департамента анализа рисков ВТБ24 Андрей Гулецкий.

«Это происходит в случае, когда клиент находился в длительной просроченной задолженности свыше двух лет назад, но последний год обслуживает свои кредиты без просрочек», — пояснил Андрей Гулецкий.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2017 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru